11月末,上海新國際博覽中心內人頭攢動,中國最大的工程機械行業展會——每兩年一屆的上海寶馬工程機械展正在舉辦。占地10萬平米的戶外展區擺滿了各個品牌的工程機械,三一、徐工、小松、斗山等國內外大牌廠商悉數亮相。展區內,購銷雙方穿梭在高聳的塔吊之間尋覓生意機會,觀眾們則聚集在有發布活動的展臺前,不時為產品亮點獻上掌聲。

  據展會官方數據統計,2018年上海寶馬展在展覽面積、參展商數量和觀眾數量方面都創造了歷史最高水平。其中,展示面積突破33萬平方米,使用了上海新國際博覽中心全部展區。參展企業數量達3350家,與上一屆相比上升13%。觀眾總人數達到21.2萬人,增幅高達25%。

  這些亮眼的數字與上一屆展會形成鮮明對比:2016年,上海寶馬展首次出現參觀人數下滑的現象,包括小松、廈工、神鋼、柳工在內的國內外龍頭企業紛紛因成本問題缺席。彼時,中國工程機械行業經歷了一場歷時5年的蕭條,多家中小型企業陷入倒閉,行業銷量自2014年起進入負增長。在一些行業人士的口中,這場自2011年4月份開始的下行周期被稱作“斷崖式下滑”。

  然而,從近兩年來的工程機械行業發展數據來看,嚴冬已經結束。據國家統計局數據顯示,2018年1至9月,全國挖掘機、裝載機累計生產194153臺、108324臺,同比分別增長51.7%和26%。如今,行業內更為關注的問題是,這一輪迅猛發展的勢頭是否會重現工程機械市場在2009年至2011年之間的輝煌景象。

  告別嚴冬:基建補短板疊加設備更新期

  作為建筑業的上游產業,工程機械行業的景氣與否取決于新開工面積與開工率的多少,進而受宏觀環境下固定資產投資左右。2008年至2011年,“四萬億計劃”的刺激帶來一場基礎設施與房地產的建設大潮。在此三年間,全國工程機械銷量年增速維持在30%以上,2011年增速為41.3%達到頂峰。此后,隨著“四萬億計劃”走向尾聲,漸趨疲軟的需求端難以消化工程設備庫存量,行業開始由盛轉衰,自2011年4月起進入下行期。

  “2014年2015年對全球建筑行業來說是比較艱難的兩年,當時卡特彼勒的業務在這兩年下降了25%,而2017年和2018年則有了好轉。在過去的18個月里,有了50%左右的增長。”卡特彼勒分管基礎建設業務的集團總裁彭唐謀(Thomas Pellette)對包括澎湃新聞(www.thepaper.cn)在內的媒體表示。成立于1925年的卡特彼勒總部位于美國伊利諾伊州,主營業務為包括工程機械、礦山設備、燃氣發動機在內的重型工業設備。據財報顯示,卡特彼勒今年第三季度營收135億美元,同比增長15.5%。而據彭博數據顯示,卡特彼勒2017年工程機械板塊營業收入達到191.3億美元,排名全球第一。

  在中國,卡特彼勒是工程機械市場占有率最高的外資企業之一。據分管中國市場業務的卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華介紹,卡特彼勒今年在中國市場的迅猛增長主要來自存量機械的更新替換,這一部分的規模比售出的新機更高。“此外,中國政府也不斷投資于基礎設施建設,推動經濟的穩定增長。”他補充道,“我們將這個政策看作一種行業整體的推動力。”

  今年以來,基礎設施投資平穩增長,增速有所回落。在此背景下,基礎設施補短板在今年下半年被提上政策議程。7月底,中共中央政治局召開會議部署下半年工作時,明確提出加大基礎設施領域補短板的力度。11月,國務院辦公廳出臺《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》,要求著力補齊鐵路、公路、水運、機場、水利、能源、農業農村、生態環保、公共服務、城鄉基礎設施、棚戶區改造等領域短板,加快推進已納入規劃的重大項目。據國家統計局數據顯示,今年1至10月份基礎設施投資同比增長3.7%,其中道路運輸業增長10.1%。

  在寶馬展現場,一位常駐山東市場的約翰迪爾公司(John Deere)銷售人員向澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,隨著以山東濰日高速、濟青高速擴建為代表的大型工程持續推進,山東工程機械需求量激增,其中最具代表性的挖掘機銷量上升至全國第一。他表示,“今年工程機械銷量增長的主要來源是老客戶,他們的工程量也在增長。一些老機器效率跟不上就會更換新設備,原來有一臺的可以增加到兩臺三臺。”

  同為美系挖掘機的代表,約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進入中國市場??ㄌ乇死兆隕鮮蘭?0年代便與徐工集團建立合資企業,而約翰迪爾在天津建設的獨資工廠直到2012年才投產,剛好遇上工程機械行業的下行期。不過,在11月14日召開的挖掘機械行業年會上,約翰迪爾公布的數據顯示,該品牌挖掘機銷量在今年前10個月的增長幅度達到246%,大幅領先行業平均水平的51.7%。

  謹慎樂觀:政策前景未明確,行業壁壘已建立

  沃爾沃建筑設備公司(Volvo CE)總裁耶恩貝里(Melker Jernberg)在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)等媒體采訪時表示,預計今年在中國市場的銷量增速大約為30%,明年則在-10%至0%左右。他強調,工程機械市場的一大特點是波動性很強,目前中國總市場已經到了很高的水平,即使增速放緩甚至出現負增長,也是一個非常健康的市場。

  據彭博數據顯示,2017年沃爾沃建筑設備的銷售額達到77.9億美元,排名全球第四。耶恩貝里表示,中國市場近年來增長迅猛,在沃爾沃的全球市場中占比約為20%。

  卡特彼勒公司的兩位高管并未在新聞發布會上透露對未來市場預測得出的具體數字。陳其華表示,卡特彼勒對中國市場的判斷長期來說是樂觀的,中國的整體市場仍然非常大。彭唐謀則表示,相信中國未來的增長會非常穩健,“考慮到中國政府在基礎設施建設方面作出的投資與努力,中國對我們來說絕對是非常重要的一個市場。”

  在被問到中國市場是否會恢復到2009年至2011年的水平時,上述約翰迪爾公司的銷售人員連連搖頭,“跟2010年左右比起來還差大了,差不多有07年左右的水平。(市場表現)目前來看還可以,但是能延續多長的時間,國家是否有政策性的變化,這都不敢說。”他表示。

  雖然中國市場的龐大潛力是行業中的普遍共識,但是在開放競爭20多年后,這扇蘊藏著機遇的大門已開始緩緩合攏。行業斷崖式下滑的5年不啻于一場洗牌,將一些抗風險能力弱的中小規模企業淘汰出局,剩余市場份額則呈現向頭部企業集中的趨勢。據《中國經濟周刊》報道,至2016年10月,全國挖掘機生產企業已經從高峰期的110多家下降至20多家。而據最新發布的《2018年度中國挖掘機械行業研究報告》顯示,2018年1至10月,國內排名前十企業市場銷量為13萬2879臺,市場占有率達到85.3%,2017年的數字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“后發制人”的故事越來越難以在新入局者身上復制。

  在寶馬展的室外展區,海德默克公司(HİDROMEK)的展臺是一座30平方米左右的小屋,門外空地上停放著兩三臺白色噴漆的挖掘機、裝載機。在以黃色為主色調的展品中,海德默克產品的設計有幾分精致感,但是與幾米開外利勃海爾公司的挖掘機陣列相比并不起眼。成立于1978年的海德默克是目前土耳其本土最大的建筑設備公司,其挖掘機與裝載機銷量已連續多年位居國內第一。據其銷售人員介紹,海德默克的營業收入在全球工程機械企業中可以排入前50。過去40年間,其產品已售往100多個國家,主要市場集中在歐洲及北美。

  2017年,看到中國市場復蘇機會的海德默克決定進軍市場,但是這家在歐洲頗有地位的建筑設備生產商在中國的進展并不順利。據悉,今年以來,海德默克的產品在中國僅售出10臺左右,所占市場份額可以忽略不計。對此,銷售人員向澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,海德默克的產品定位是優質高價,對于中國市場的縱深體量有信心,看好未來發展。但是,在被問及是否會在中國開設子公司時,這名銷售人員明確表示否定。

  據他介紹,海德默克位于泰國的工廠近年來正式投產,這也是公司決定進軍中國市場的原因之一。此外,海德默克還在日本設立了辦公室,負責亞洲市場的運營與后市場服務。在寶馬展現場,有中國經銷商被海德默克展臺所吸引,希望可以洽談合作事宜,但由于海德默克并未聘請懂得中文的員工,雙方最后只得作罷。

  放下身段:外國廠商發力后市服務,下探中低端市場

  陳其華在新聞發布會上表示,中國工程機械行業已經經歷了兩年半的高速增長,現在所有的玩家都在思考如何實現可持續性的增長,“我們對此也保持密切關注。”從本屆寶馬展新品發布的情況來看,工程設備的低能耗與智能化是一線廠商所大力加碼的兩大未來發展方向。

  在低能耗方面,卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機新品。其中330GC等五部產品的機身重量在30噸至45噸之間,屬于“大挖”。據介紹,該系列挖掘機利用智能稱重等技術,工作效率最高可提升45%,同時最高可節省15%的油耗。

  沃爾沃建筑設備在2015年與瑞典客戶、政府、高校展開合作,開展電氣化現場作業項目。該項目使采石作業的運輸環節實現電氣化,包括挖掘到初始粉碎,再到二次粉碎的中間運輸環節。自2018年下旬開始運行以來,該項目最終效果高于預期。據耶恩貝里介紹,項目二氧化碳排放減少了98%,電力消耗減少70%,整體運營成本下降達到40%,總體擁有成本預計下降25%。“在過去的實踐中,加大環保力度往往意味著犧牲成本和效率。沃爾沃的電氣化現場作業項目證明,我們可以同時兼顧安全、環保和效率,不必進行取舍。”耶恩貝里表示。

  在智能化方面,據陳其華介紹,卡特彼勒截至8月底已經在全球實現了70萬臺工程設備的互聯,目標在年底達到87萬臺,實現全球互聯。陳其華表示,工程機械行業的智能化仍有較大空間,“根據有關數據統計和報道。在過去的20年里,全球工程機械行業的自動化水平和整個工業化的自動化和智能化水平相比,效益是低的。這里面有很多的機會,可以減少很多的浪費。”

  自工程機械行業回暖以來,國內工程機械廠商無論是在技術上還是在市場表現上都在快速縮小著與外國廠商的差距,在部分領域甚至具有領先優勢。例如,上述設備互聯技術已在國內主要廠商之中得到實踐。目前,包括徐工、三一、中聯重科在內的國內工程機械企業都已涉足工業互聯網,推出面向用戶的遠程管理軟件。

  在中科云谷科技有限公司的展廳內,中聯重科工程設備的行進路徑、工作時長、載重、能耗等數據都在軟件界面上一覽無余。借助應用軟件,用戶可以從手機或平板電腦上獲取這些數據,從而優化設備管理方案。從大屏幕上的數字來看,中聯重科參與互聯的設備數量約為1.1萬臺。

  國內市場占比最大的工程機械民營企業三一集團在寶馬展上展出多個無人駕駛方案,其中包括利用VR眼鏡配合無人機遠程控制挖掘機、重型起重機的無人駕駛體驗間等。此外,三一發布的新品SY365智能挖掘機被冠以“AI挖掘機”之名,具備電子圍欄,雷達避障,一鍵修坡、平地,自動挖溝、甩方、裝車等功能。

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