2013年我國機床工具市場持續低迷,其中金切機床最為明顯,進口機床也出現大幅下滑。在激烈的市場競爭中,行業產業結構、產品結構與市場需求矛盾更加突出,低端產品需求明顯減少。國際市場繼續呈現不同程度復蘇,我國機床工具產品出口小幅波動,全年實現了低速增長。

一、中國機床工具行業進出口情況

    2013年機床工具累計進出口額256.2億美元,同比下降12.9%;其中出口額95.3億美元,同比增長3.2%;進口額160.9億美元,同比下降20.2%。進出口逆差65.6億美元,同比下降40.1%。

    1.進口大幅下降

    機床工具產品累計進口160.9億美元,同比下降20.2%。

    金屬加工機床進口101.0億美元,同比下降26.0%。其中數控機床進口82.1億美元,同比下降26.5%。

    金屬加工機床中,金切機床進口79.9億美元,同比下降28.4%;其中數控金切機床進口70.3億美元,同比下降28.3%。成形機床進口21.1億美元,同比下降15.5%;其中數控成形機床進口11.8億美元,同比下降13.9%。

    進口大幅下降,主要原因是連年的進口高速增長,使各用戶行業在提升產能、消化高端產品上積累了種種矛盾,需要一個化解期,所以2013年與2009年進口下降不同,它是高速增長期的拐點,預計機床進口不會再現歷史上的長時間高速增長。

    2.出口平緩波動

    機床工具產品2013年出口95.3億美元,同比增長3.2%。

    金屬加工機床出口28.6億美元,同比增長4.4%;其中數控機床出口11.4億美元,同比增長5.8%。

    金屬加工機床中,金切機床出口18.8億美元,同比增長1.3%;其中數控金切機床出口9.2億美元,同比增長3.2%。成形機床出口9.8億美元,同比增長10.7%;其中數控成形機床出口2.1億美元,同比增長18.4%。

    2013年,機床出口一直處于小幅波動狀態。與國際機床需求乏力有一定關系,與我國大多數企業對國際市場的適應性有著更大的關系。

    二、中國機床工具行業運行情況

    1.國統局數據

    機床工具行業

    機床工具行業累計實現產品銷售收入8026.3億元,同比增長13.7%。

    機床工具行業實現利潤495.9億元,同比增長8.8%。

    本期累計固定資產投資完成額同比增長21.2%。

    金切機床行業

    金切機床行業實現產品銷售收入1502.6億元,同比增長0.8%。

    金切機床行業實現利潤53.0億元,同比減少9.9億元,增長-23.1%。

    金切機床產量為725851臺,其中數控機床產量達到209287臺,分別比同期增長-1.5%2.4%。

    成形機床行業

    成形機床行業實現產品銷售收入755.2億,同比增長16.1%。

    成形機床行業實現利潤50.0億元,同比增加4.7億元,增長10.5%。

    成形機床產量為233438臺,比同期增長0.1%。

    2.重點聯系企業數據

    重點聯系企業合計

    實現工業總產值1128.6億元,同比增長-4.5%。實現銷售收入1123.8億元,同比增長-13.8%(詳見圖一);實現利潤39.9億元,同比增長-33.4%。

圖一 2012年、2013年重點聯系企業產品銷售收入累計同比增長比較
    ⑵金切機床行業
    金切機床行業實現產值523.9億元,同比增長-11.7%,其中數控金切機床產值394.3億元,同比增長-13.8%;金切機床行業產品銷售收入增長-11.1%;利潤總額同比增長-80.0%;金切機床產量同比增長-14.2%,其中數控金切產量同比增長-2.5%。
    成形機床行業
    成形機床產值133.7億元,同比增長-0.6%,其中數控成形機床產值71.3億元,同比增長-0.6%;成形機床產品銷售收入增長2.9%;利潤總額同比增長-1.8%;成形機床產量同比增長-8.1%,其中數控成形產量同比增長3.8%。
    3.全年金屬加工機床生產和消費情況
    國統局公布的全年數據與機床行業企業對市場的感受有較大差異,為更加準確地反映行業主營業務情況,協會依據重點聯系企業的數據,以及對一些企業的調研,對全年形勢基本判斷如下表:
 
    4.行業運行特征
    固定資產投資縮減,市場需求整體下滑。
    2013年機床進口的大幅下降,發出了固定資產投資縮減,市場需求全面萎縮的信號。用戶行業固定資產投資高峰已過,部分行業的裝備暫時處于相對飽和狀態,固定資產投資增速放緩。在前期四萬億投資的影響下機床行業的生產規模大幅擴大,供需矛盾更加突出。經濟長時期高速發展后,經濟規律要求減速,表現在需求結構、產業結構和要素結構的減速。
    需求結構持續升級,產品質量更受重視。
    機床市場需求進一步向高端傾斜。進口數據表明,2013年進口數控機床平均單價較上年同期增長28.8%。
    值得關注的是機器人市場的崛起?;殘幸燈笠道彌圃煊攀平牖魅酥圃熗煊蛞渤晌恢智魘?,但企業要避免一窩蜂的現象的產生,形成新的產能過剩和資源浪費。
    市場需求是多樣化的。中檔產品、甚至低檔產品同樣有市場需求,優良的產品質量是取得市場份額的必備條件。數據顯示,重視制造工藝、重視制造細節的企業其經濟效益逆勢上揚,即便下降,其幅度遠小于其他企業。
    產能過剩矛盾突出,惡性競爭亟需遏制。
    機床行業的產能過剩十分明顯,企業數量較2011年增長20.4%;產量較2011年增長137.5%。重型機床的產能利用率最低,在其收入連續兩年下降45%50%的情況下,其產能利用率可想而知。其他產品產能利用率會稍高一些,但總體產能利用率過低則是不爭的事實。
    生產能力的過剩導致市場競爭更為激烈,同質化生產的現象進一步加劇了惡性競爭苗頭的產生。如任其發展,必將威脅到機床行業的產業安全。因此,全行業必須行動起來,堅決遏制住惡性競爭的苗頭。
    企業盈利能力下降,流動資金更顯緊張。
    數據顯示,重點聯系企業的產品銷售收入利潤率為3.6%,金切機床行業利潤率僅為0.7%。企業盈利能力下降將直接影響企業正常運營,抑制企業運營良性循環。
    國統局數據顯示,企業產成品庫存較2012年同期增長了7.7%;應收賬款較2013年同期增長了17.8%,再加上占用金額更大的承兌匯票,企業的流動資金更顯緊張。
    雖然困難重重,但行業的大多數企業還是從容應對,攻堅克難,砥礪前行,不斷創新改革,調整結構。2月份的CCMT2014展會,不少企業推出了適應市場需求的新產品,以智能化、專業化、精密化為代表的新產品層出不窮。我們相信,通過市場的優勝劣汰,度過目前的困難期,機床工具行業將邁上一個新的臺階。
    三、2014年形勢預測
    1.宏觀形勢
    2014年世界經濟仍將延續緩慢復蘇態勢,但也存在不穩定、不確定因素。中國2014年中央經濟工作的主基調是穩中求進,但是經濟運行下行壓力仍然存在,部分行業產能過剩問題嚴重,結構性矛盾突出等問題沒有得到有效緩解。
    2.行業形勢
    機床行業發展主要是受固定資產投資拉動。根據中央經濟工作會議精神,可以預計固定資產投入的增量不會很大,機床行業的上升動力不足。
    協會部分重點聯系企業2013年底的在手訂單同比降低2.2%;CCMT2014展會境內展商成交額比CCMT2012降低了40.9%,其中金切機床成交額同比降低45.6%,其中數控機床成交額同比降低41.3%,反映出2014年上半年形勢不會有明顯好轉。
    3.結論
    從圖一可以看出,產品銷售收入在2012年深度下滑后,2013年仍然持續下降,但下半年的波動量僅在0.9個百分點以內。

圖二 2012-2013部分重點聯系企業在手訂單月度同比增長走勢
 
    圖二顯示,在手訂單已經連續24個月同比負增長,雖然2013年末降幅僅為2.2%,但續兩年的負增長,企業的在手訂單已經不多。所以,機床工具行業尚未擺脫困境,仍處于下行通道,但走勢趨緩。
   
    通過上述分析,可判定2014年上半年形勢不會出現明顯好轉。預計下半年會有所改善,但全年較2013年仍會有一定下降,即便樂觀估計,也僅與2013年持平。
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